市场整体表现 - 市场全天震荡调整 上证指数跌0.65% 深证成指跌1.76% 创业板指跌2.6% [1] - 沪深两市成交额2.15万亿元 较上一交易日缩量2242亿元 [1] - 科技股集体退潮 双节临近市场存在多重风险 包括美元指数走强突破98、A股风格极致化、国庆休市未知风险等 [1] 板块表现 - 风电板块集体走强 威力传动、吉鑫科技、嘉泽新能等多股涨停 [2][4] - 有色金属板块反复活跃 精艺股份、丽岛新材涨停 [2][3] - 汽车产业链持续走高 赛力斯盘中触及涨停 曙光股份涨停 [2][5] - 半导体产业链回暖 蓝黛科技、圣晖集成、赛微微电涨超10% [2] - 钛白粉化工股震荡走高 易成新能、潞化科技涨停 [2] - 抖音概念午后异动 遥望科技、安正时尚涨超10% [2] - 医药医疗股下挫 奥赛康、广生堂跌超10% [2][7] - AI产业链调整 游戏/Sora/多模态AI下挫 吉比特跌停 星辉娱乐、昆仑万维跌近7% [2] - 硬件端铜缆/液冷/光模块下行 大元泵业跌停 科创新源、中富电路跌超7% [2] - 消费电子走低 东山精密、领益智造跌超6% [2] 热门板块分析 - 有色金属板块因行业反对"内卷式"竞争及印尼格拉斯伯格铜矿停产刺激 中信期货维持铜价看涨观点 [3] - 风电板块受全球装机容量预期提振 伍德麦肯兹预计未来5年年均新增装机超170吉瓦 2034年达峰值200吉瓦 国内风机中标均价同比增超9%至1552元/千瓦 [4] - 汽车产业链因赛力斯H股发行获证监会备案 拟发行不超过3.31亿股 [5][6] - 医药板块受美国将对专利及品牌药品加征100%关税影响 [7] 机构观点 - 开源证券指出科技行情中硬件与软件应用遵循"硬件先行、软件跟上"规律 建议关注游戏、传媒、互联网等低位品种 [7] - 东方证券预计节前科技股维持强势 半导体产业链为重点 宁德时代市值一度超越贵州茅台折射A股风格转型 [8] - 国泰海通认为中国"转型牛"动力来自无风险收益下沉、资本市场改革及转型确定性提升 市场调整后有望创新高 [9]