合并交易结构 - 湘财股份采用换股吸收合并方式收购大智慧 大智慧将终止上市并注销法人资格 湘财股份作为存续公司承继大智慧全部资产及负债 [1] - 换股比例确定为1:1.27 即每1股大智慧股票可兑换1.27股湘财股份新增发行A股 [2] - 湘财股份拟向不超过35名特定投资者配套募集资金不超过80亿元 [1] 定价与股权结构 - 湘财股份换股价格为7.51元/股 大智慧换股价格为9.53元/股 基于定价基准日前120个交易日交易均价确定 [2] - 湘财股份拟发行股份数量合计228,215.60万股 换股实施后总股本增至514,134.37万股 [3] - 交易完成后实际控制人黄伟持股比例22.45% 张长虹及其一致行动人持股17.32% 控制权未发生变更 [4] 资金用途规划 - 配套募集资金中25亿元拟用于金融大模型与证券数字化建设 15亿元用于财富管理一体化项目 [1] - 10亿元投入大数据工程及服务网络建设 另10亿元用于国际化金融科技项目 [1] - 20亿元计划用于补充流动资金及偿还债务 [1] 业务协同效应 - 合并后主营业务将新增证券信息服务及大数据工程服务 形成证券服务与金融信息服务的协同布局 [3] - 通过整合用户资源与技术实力 强化金融产品与信息科技领域的协同价值 提升综合金融服务能力 [3] - 交易旨在实现业务整合的"1+1>2"效果 打造差异化竞争优势 [3]