半导体设备国产化进展 - 国产光刻机在90nm及以下工艺节点取得重要进展 上海微电子自主研发的600系列光刻机已实现90nm工艺量产[3] - 28nm浸没式光刻机研发工作正在进行中[3] - 宇量昇聚焦EUV光刻机国产化 目标构建独立于美国的半导体设备生态[3] 产业链投资与资金动向 - 半导体设备ETF（159516）单日上涨超2% 连续5日净流入超21亿元[1] - 该ETF单日申购近4亿份 显示资金持续加码半导体设备领域[1] - 跟踪中证半导体材料设备主题指数 前两大成分股为中微公司（16.12%）和北方华创（14.26%）[6][7] 下游扩产需求驱动 - 存储芯片出现显著涨价 美光计划对DDR4/DDR5涨价20%-30% 三星预计四季度涨价15%-30%[4] - 长鑫科技启动上市辅导 可能成为A股五年来最大科技股IPO[4] - 中国GPU市场规模达500亿美元 以50%增速增长 预计2027年达1125亿美元[4] AI基础设施建设投入 - 阿里巴巴推进三年3800亿AI基础设施建设计划 将持续追加更大投入[5] - 为迎接ASI时代 阿里云全球数据中心2032年能耗规模将较2022年提升10倍[5] - AI建设持续性得到验证 将带动半导体设备需求增长[4][5] 国产化产业格局 - 光刻机技术突破将带动上游材料 精密机械等配套产业升级[3] - 加速光刻胶 光学部件等卡脖子材料国产化进程[3] - 形成龙头带动 多点突破的产业升级格局[3]