指数及ETF表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.76% 成分股中华海清科上涨6.25% 安集科技上涨3.59% 京仪装备上涨3.26% 拓荆科技和中微公司等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF上涨1.56% 最新价报1.5元 盘中换手率达24.74% 成交4.24亿元 市场交投活跃 [1] - 科创半导体ETF最新规模达16.89亿元 创成立以来新高 最新份额达11.45亿份 创成立以来新高 [1] - 科创半导体ETF近7天获得连续资金净流入 最高单日获得2.62亿元净流入 合计净流入8.58亿元 日均净流入达1.23亿元 [1] 行业动态与公司进展 - 精智达向国内重点客户交付首台高速测试机 该设备主要应用于半导体存储器测试环节 解决高速测试需求 [2] - 精智达基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局 可为客户提供系统化解决方案 初步形成全站点服务能力 [2] - 本次交付有助于巩固公司在半导体存储测试设备市场的竞争地位 预计将对公司未来经营业绩产生积极影响 [2] 行业趋势与投资机会 - 端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放 25H1上半年业绩已体现高增长 叠加AI新品密集发布 后续展望乐观 [2] - 存储涨价及AI服务器 PC 手机等带动存储容量快速升级 HBM eSSD RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升 国内存储市场进一步加速成长 [2] - 半导体 国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势 在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下 国内大模型开发企业与互联网平台或将逐步提高国产芯片的采购与使用规模 [2] - 相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇 [2] ETF产品信息 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括科创板中半导体设备59%和半导体材料25%细分领域的硬科技公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域 具备国产化率较低 国产替代天花板较高属性 受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [3] - 半导体材料ETF及其联接基金指数中半导体设备59% 半导体材料24%占比靠前 充分聚焦半导体上游 [3]