融资交易核心信息 - Majestic Gold Corp 持股70.5%的子公司 Persistence Resources Group Ltd 在香港交易所进行私募配售 融资总额最高达4.72亿港元 约合8450万加元 [1] - Persistence 将发行最多4亿股普通股 每股发行价为1.18港元 约合0.211加元 [2] - 本次发行股份约占公司公告日已发行总股本的20.0% 约占配售完成后经扩大已发行股份总数的16.7% [3] 发行定价细节 - 每股1.18港元的发行价较配售协议签署日香港交易所收盘价每股1.46港元 约合0.261加元 有约19.2%的折让 [2] - 发行价较配售协议签署日前五个连续交易日的平均收盘价每股约1.448港元 约合0.259加元 有约18.5%的折让 [2] - Persistence 将支付最高不超过1.5%的配售代理佣金 [2] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项净额计划主要用于潜在金矿项目收购 加速业务扩张 以及一般营运资金和其他一般公司用途 [3] - 配售完成后 Majestic 在 Persistence 的持股比例将从70.5%稀释至约58.8% [4] - 配售完成须获得所有必要批准 包括所有监管批准 [5] 公司背景 - Majestic Gold Corp 是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的低成本初级黄金生产商 在中国山东省东部从事宋家沟金矿的商业化黄金生产 [6]