公司基本情况 - 公司于2024年9月26日在创业板上市 股票代码为301668 SZ [1] - 公司成立于2007年 是专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业 [1] - 公司主要从事智能配电设备的研发 生产和销售 产品包括智能环网柜 智能柱上开关和箱式变电站等 [1] 发行信息 - 发行价格为每股21元 [2] - 发行市值为23.1亿元 [2] - 发行市盈率为21.02倍 低于行业市盈率22.81倍 [2] - 机构报价为每股21.46元 [2] 行业地位与技术实力 - 公司是全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员单位和电器工业标准化示范企业 [5] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 国家级绿色工厂 高新技术企业 北京市企业技术中心 [5] - 公司已取得132项专利和30项软件著作权 其中发明专利15项 并参与编制2项国家标准 [5] - 公司产品"HZW￡-12/T630-20型户外柱上真空断路器"于2024年被中国电力企业联合会鉴定为产品综合技术性能达到国际先进水平 [5] 客户资源与市场地位 - 主要客户包括国家电网 南方电网下属企业 中国电气装备集团有限公司下属企业等 [6] - 2024年12月成为中国石油天然气集团有限公司相关产品的合格供应商 业务拓展至工业领域 [6] - 2022年至2024年对国家电网下属企业的销售收入分别为4.98亿元 6.19亿元和6.71亿元 [6] - 对国家电网销售收入占营业收入比例分别为88.92% 91.99%和77.38% [6] 募集资金用途 - 智能环网柜生产建设项目拟投入募集资金1.57亿元 占比32.94% [4] - 智能柱上开关生产建设项目拟投入募集资金1.03亿元 占比21.51% [4] - 智能配电研发中心建设项目拟投入募集资金1.17亿元 占比24.56% [4] 行业背景 - 智能配电设备是开展配电网智能化升级和建设新型电力系统的关键设备 [5] - 智能配电设备是实现配电网数字化转型的重要支撑 [5] - 智能配电设备可提高电力系统灵活感知和高效运行 适应数字化 自动化 网络化电力系统发展要求 [5]