本周市场关注点 - 市场将关注任何新的贸易或关税消息 [1] - 周四公布的每周初请失业金人数预计增加2,000人至233,000人 [1] - 8月核心资本财新订单预计环比下降0.1% [1] - 第二季度GDP预计维持在环比年化增长率3.3%不变 [1] - 8月成屋销售预计环比下降1.3%至396万套 [1] - 周五公布的8月个人支出预计环比增长0.5%，个人收入预计环比增长0.3% [1] - 8月核心PCE物价指数预计环比上升0.2%，同比上升2.9% [1] - 9月密歇根大学消费者信心指数预计维持在55.4不变 [1] 宏观经济数据与预期 - 美国8月新屋销售意外环比跃升20.5%，达到80万套的三年半高点，远高于预期的65万套 [2] - 截至9月19日当周，美国MBA抵押贷款申请指数上升0.6%，购房抵押贷款子指数上升0.3%，再融资子指数上升0.8% [3] - 30年期固定利率抵押贷款平均利率下降5个基点至6.34% [3] 股市整体表现与驱动因素 - 标普500指数下跌0.03%，道琼斯工业平均指数上涨0.02%，纳斯达克100指数下跌0.12% [5] - 12月E迷你标普期货下跌0.05%，12月E迷你纳斯达克期货下跌0.13% [5] - 芯片制造商走强对股市构成支撑因素，人工智能乐观情绪推动科技股上涨 [4] - WTI原油价格上涨1%推高能源生产商股价 [4] 利率与债券市场 - 10年期国债收益率上升2.1个基点至4.127% [7] - 12月10年期国债期货下跌5个跳动点 [7] - 市场定价显示，美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的概率为92% [6] - 欧洲政府债券收益率走低，10年期德国国债收益率下降0.6个基点至2.742%，10年期英国国债收益率下降1.9个基点至4.661% [8] 公司盈利预期 - 超过22%的标普500成分公司提供的第三季度盈利指引预计将超过分析师预期，为一年来最高 [2] - 标普公司第三季度盈利预计增长6.9%，高于5月底预计的6.7% [2] 行业与个股表现：科技与芯片 - 英特尔股价跃升5%，因财政部长评论称英伟达收购英特尔股份验证了政府成为英特尔股东的决定 [10] - Marvell Technology股价上涨超过3%，因其董事会授权新的50亿美元股票回购计划 [10][11] - ARM Holdings股价上涨超过2%，Microchip Technology、ON Semiconductor、NXP Semiconductor和Texas Instruments股价均上涨超过1% [11] 行业与个股表现：能源 - Diamondback Energy和Devon Energy股价上涨超过3% [12] - APA Corp、Phillips 66和ConocoPhillips股价上涨超过2% [12] - Halliburton、Occidental Petroleum、Baker Hughes、Valero Energy、Schlumberger、Exxon Mobil、Marathon Petroleum和Chevron股价上涨超过1% [12] 行业与个股表现：医疗与生物技术 - uniQure NV股价上涨超过190%，因其治疗亨廷顿病的AMT-130 I/II期试验达到预设终点 [13] - Acadia Pharmaceuticals股价下跌超过11%，因其鼻内卡贝托辛治疗普拉德-威利综合征患者贪食症的III期试验未达到主要终点 [15] 行业与个股表现：其他板块 - Iren Ltd股价上涨超过15%，因Arete以买入评级和78美元目标价开始覆盖该股 [13] - Cipher Mining股价上涨超过5%，因OpenAI计划投资约4000亿美元与甲骨文和软银集团合作开发五个新数据中心 [14] - Thor Industries股价上涨超过4%，因其公布第四季度净销售额为25.2亿美元，远高于23.3亿美元的共识预期 [14] - Albemarle股价上涨超过3%，因有消息称特朗普政府寻求入股Lithium Americas Corp，锂生产商普遍上涨 [14] - General Motors股价上涨超过2%，因瑞银将其评级从中性上调至买入，目标价81美元 [15] - ServiceNow股价上涨超过1%，因摩根士丹利将其评级从均配上调至超配，目标价1,250美元 [15] - Freeport-McMoRan股价下跌超过10%，因其宣布对合同铜供应遭遇不可抗力，并在致命泥石流后暂停其印尼Grasberg矿的活动 [16] - Bloom Energy股价下跌超过12%，因Jeffries将其评级从持有下调至逊于大盘，目标价31美元 [16] - James Hardie Industries股价下跌超过3%，因其预测2025-28财年EBITDA利润率目标为28.5%，低于31%-32%的共识预期 [16] - Electronic Arts股价下跌超过3%，因其新游戏EA Sports FC 26评价褒贬不一 [17] - Adobe股价下跌超过2%，因摩根士丹利将其评级从超配下调至均配 [17] 国际市场与事件 - 海外股市今日走高，欧洲斯托克50指数上涨0.06%，中国上证综指收盘上涨0.83%，日本日经225指数收盘上涨0.30% [6] - 德国9月IFO商业景气调查意外下降1.2至四个月低点87.7，低于预期的89.4 [8] - 欧洲央行执委Cipollone表示欧元区通胀风险非常平衡，利率目前定位良好 [9] - 掉期交易显示，欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的概率为1% [9]