反向收购交易更新 - Wellfield Technologies与Leonovus Inc 修订了反向收购协议 Leonovus将通过发行约151,562,500股合并前普通股收购Wellfield全资子公司Tradewind Markets Inc的全部已发行股份 合并后对应约24,250,000股Leonovus股份 [2] - 交易完成后 Leonovus将更名为"Tradewind Precious Metals Exchange Inc" [2] - 若交易完成后两年内达成特定业务里程碑 Wellfield有权获得C$200万额外收益 以10,000,000股存续发行人股份支付 每股作价C$0.20 [3] - Wellfield将向存续发行人提供价值约C$100万的知识产权支持协议以及为期5年的非竞争协议 [4] 500万加元融资细节 - Leonovus及其全资子公司与Research Capital Corporation签订协议 进行最低总收益C$500万的私募配售 [5] - 融资由债务股权认购凭证和股权认购凭证组成 债务股权认购凭证每份C$2,000 股权认购凭证每份C$0.20 [7] - Leonovus董事、高管及关联方预计参与融资约C$200万 [8] - 每份债务股权认购凭证可转换为一个债务股权单元 包含面值C$1,000的14%有担保可转换债券、5,000股FinanceCo普通股和9,000份认股权证 [9] - 可转换债券由存续发行人在加拿大皇家铸币厂购买的实物黄金作为担保 每单位担保C$1,000 [9] - 每份股权认购凭证可转换为一个股权单元 包含一股FinanceCo普通股和一份认股权证 [10] - 每份认股权证可在60个月内以每股C$0.25的价格购买一股存续发行人股份 [11] - 融资净收益将用于购买实物黄金以及营运资金和一般公司用途 [28] Tradewind业务平台与资产 - Tradewind的VaultChain™黄金和白银项目提供数字购买和实物贵金属安全存储服务 资产由加拿大皇家铸币厂托管 [6] - 平台目前持有超过3.34亿加元的客户黄金和白银 [6] - 截至2025年9月23日 Tradewind区块链数字化了37,655盎司黄金和2,193,439.75盎司白银 [15] - 平台旨在降低交易成本 消除传统中介层 未来计划推出代币化贵金属交易平台和黄金收益机制 [6][19] - 根据世界黄金理事会数据 黄金市场日均交易量达1450亿美元 Tradewind旨在利用区块链技术捕获该市场机会 [20] 交易时间线与条件 - 融资预计于2025年11月初完成 [34] - Leonovus股东会议预计于2025年11月中旬举行 需就名称变更、股份合并、反向收购等事项进行投票 [38][39] - 反向收购交易预计于2025年11月下旬完成 [40] - 交易完成需满足多项条件 包括获得股东和TSXV批准、完成融资、完成Tradewind平台升级等 [44] 存续发行人治理结构 - 交易完成后 Leonovus现任董事和高管将辞职 存续发行人董事会将由Michael Gaffney、Fraser Buchan、Jason Ewart和Kristina Bates组成 另有一名董事待任命 [45] - Michael Gaffney将被提名为主席兼首席执行官 Chris Carmichael被提名为首席财务官兼公司秘书 [45] - Leonovus的董事和高管已签订投票支持协议 支持反向收购交易 其持有约1,429,175股Leonovus股份 约占已发行股份的7% [41]