中国气候政策与能源目标 - 中国宣布到2035年全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10% [1] - 非化石能源消费占能源消费总量比重目标为30%以上 [1] - 风电和太阳能发电总装机容量目标达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦 [1] - 新能源汽车将成为新销售车辆的主流 [1] 中概股与科技股市场表现 - 纳斯达克中国金龙指数逆势上涨2.83% [2] - 阿里巴巴股价大涨超8%，公司承诺加大对AI基础设施投资 [2] - 京东股价上涨5.74%，百度股价上涨5.85% [2] - 美股AI概念股承压，市场对AI产业“循环融资”模式担忧加剧 [11] 国际贸易关系与关税调整 - 美国将欧盟进口汽车关税下调至15%，追溯至8月1日生效 [3] - 自9月1日起对飞机及零部件、仿制药及其原料等领域豁免关税 [3] - 中国商务部表示将努力稳定中美经贸合作，坚定维护中企正当权益 [4] 机构市场观点与行业展望 - 兴业证券认为多个板块交替轮动、交替向上才能使行情行稳致远 [6] - 信达证券预计9月窄幅震荡后第四季度指数大概率继续上行 [7] - 东方证券判断市场在“慢牛”趋势中，科技股强势将向纵深扩散 [7] 政策与大宗商品动态 - 八部门发文推动数字消费，提出增加人工智能终端产品供给 [8] - 招商证券认为相关硬件厂商有望获得新生态位，是从存量竞争走向增量盛宴的机遇 [8] - 铜价一度跳涨2%，全球第二大铜矿Grasberg因事故暂停生产 [9] - 申万宏源指出短期供给扰动等因素下铜价偏强，长期价格中枢有望抬升 [9] 公司特定事件与预期 - 高盛和UBS等华尔街机构竞相上调特斯拉三季度交付预期 [10] - 东方证券预计特斯拉将加快新车型推出节奏，产业链公司有望受益 [10] - 上纬新材公告智元恒岳计划要约收购37%股份 [11] - 恒瑞医药签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议 [13] - 天士力子公司收到TSL2109胶囊药物临床试验批准通知书 [13]