市场整体表现 - 创业板指盘中一度涨超2%，创3年多以来新高，收盘涨1.58%；深证成指涨0.67%；上证指数微跌0.01% [1] - 沪深两市成交额2.37万亿元，较上一交易日放量443亿元 [1] 主要股指技术形态与风格判断 - 沪综指重新站上所有均线，深成指、创业板指及科创50指数均创近期新高 [3] - 市场热点主线维持在科技板块，预计将向纵深扩散，成长科技风格延续 [3] - 股市大概率已进入主升浪，Q4指数预计继续上行，结构性赚钱效应已近1年 [13] 有色金属板块 - 有色金属板块指数报6750.06点，上涨123.84点，涨幅1.87% [5] - 精艺股份涨停，涨幅10.02%；洛阳钼业涨9.90%；北方铜业涨7.47% [5] - 全球第二大铜矿Grasberg因致命泥石流事故暂停生产，启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量骤降35% [5] - 高盛预计未来12至15个月内市场将损失50万吨铜供应，可能进一步损失100至200万吨，推动铜价上涨 [5] 可控核聚变板块 - 可控核聚变板块指数报1451.94点，上涨22.73点，涨幅1.59% [7] - 哈焊华通涨停，涨幅19.99%；合锻智能涨9.98%；上海电气涨10.03% [7] - 中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置“环流四号” [7] - 国际及国内装置加速建设，零部件企业订单有望释放 [7] 游戏板块 - 游戏II板块指数报4203.26点，上涨133.19点，涨幅3.27% [9] - 昆仑万维涨7.40%；冰川网络涨6.92%；吉比特涨5.67% [9] - 9月发放156款游戏版号，其中国产游戏145款、进口游戏11款，为年内第三次单月版号发放数量超150个 [9] - 游戏行业景气周期长度或超市场预期，板块估值性价比突出 [9] 风电板块 - 风电概念板块指数报1918.90点，微跌3.72点，跌幅0.19% [11] - 吉鑫科技涨停，涨幅10.04%；上海电气涨10.03%；嘉泽新能涨9.98% [11] - 伍德麦肯兹报告预计未来5年全球年均新增风电装机容量将超170吉瓦，2034年达峰值200吉瓦 [11] 科技与半导体行业展望 - 科技股维持强势，半导体产业链走强，因光刻机国产化进程迎来重大突破，极紫外光刻机参数图首次公开 [12] - 端侧AI SoC芯片公司受益于硬件渗透率释放，25H1业绩体现高增长，AI新品密集发布 [14] - 存储涨价及AI服务器、PC、手机带动存储容量快速升级，HBM、eSSD等高价值量产品渗透率提升 [14] - 中美AI算力芯片贸易政策不确定性背景下，国内大模型企业或提高国产芯片采购规模，国产芯片供应商迎机遇 [14] 长视频行业政策影响 - 广电总局《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》有望给长视频行业带来实质性利好 [16] - 长视频平台及内容制作公司有望提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率，剧集IP商业化空间打开 [16]