债券发行核心信息 - 公司定价了两笔私人债务发行，总额为17亿美元等值，包括12亿美元美元计价高级无抵押票据和5亿加元加元计价高级无抵押票据 [1] - 美元票据分为两批：7亿美元4.148%票息2028年到期，以及5亿美元5.077%票息2035年到期 [8] - 加元票据为5亿加元3.864%票息2032年到期 [8] 资金用途与发行安排 - 发行净收益计划用于偿还公司美国商业票据项目项下的债务 [1] - 美元票据发行预计于2025年9月29日左右完成，加元票据发行预计于2025年9月26日左右完成，均需满足惯例交割条件 [1] 债券条款与担保 - 票据将为公司的直接无担保义务，与公司所有其他现有和未来高级无抵押及非次级债务具有同等受偿地位 [2] - 票据将由公司旗下部分全资子公司提供高级无抵押担保，这些子公司也是公司高级信贷安排的担保人 [2] 发行范围与注册状态 - 美元票据仅在美国向合理认定的合格机构买家发行，并依据证券法Regulation S向美国境外非美国人发行，未也将不会根据证券法或任何州法律进行注册 [3] - 票据的发行与销售未也未经加拿大任何省份或地区的证券法资格认定，在加拿大的发售将基于豁免其证券法招股书要求的基础进行 [4] 公司背景 - 公司是全球便利和出行领域的领导者，在29个国家和地区运营，拥有近17,300家门店，其中约13,200家提供道路运输燃料 [6] - 公司是美国和加拿大、斯堪的纳维亚、波罗的海国家、比利时以及爱尔兰便利店和道路运输燃料零售行业的领导者，在卢森堡、德国、荷兰、波兰和中国香港特别行政区也有重要业务 [6] - 公司整个网络雇佣约149,500人 [6]