企业盈利预期 - 标普500指数中超过22%的公司对第三季度业绩提供的指引预计将超出分析师预期 为一年来最高水平 [1] - 标普500公司第三季度盈利预计增长6.9% 高于5月底预估的6.7% [1] 宏观经济数据与央行政策 - 美联储理事鲍曼表示 鉴于劳动力市场状况持续多月恶化 FOMC需要采取果断和先发制人的行动 [2] - 芝加哥联储主席古尔斯比认为美联储政策处于轻度限制性区间 中性政策利率低于当前利率100-125个基点 [2] - 美国9月标普制造业PMI下降1.0至52.0 低于预期的52.2 [2] - 美国第二季度经常账户赤字为2513亿美元 低于预期的2566亿美元 [3] - 市场定价显示 美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的概率为91% [6] - 掉期交易显示 欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的概率为1% [9] 大宗商品与债券市场 - 金价上涨超过1%至历史新高 受全球央行鸽派立场、地缘政治风险和贸易紧张局势推动 [3] - 10年期国债收益率下降1.6个基点至4.131% 鸽派美联储言论和今日晚些时候鲍威尔讲话前的空头回补推高国债价格 [7] - 美国财政部本周将拍卖2110亿美元国债和浮动利率票据 从今日690亿美元2年期国债拍卖开始 [7] - WTI原油价格上涨超过1% [3] - 欧洲政府债券收益率走低 10年期德国国债收益率下降0.7个基点至2.741% 10年期英国国债收益率下降3.8个基点至4.674% [8] 全球股市与经济指标 - 美国股指涨跌互现 道琼斯工业平均指数创历史新高 标普500指数下跌0.02% 道指上涨0.42% 纳斯达克100指数下跌0.24% [4] - 欧洲斯托克50指数上涨0.70% 中国上证综指下跌0.18%至两周低点 日经225指数因假日休市 [6] - 欧元区9月标普制造业PMI下降1.2至49.5 低于预期的50.7 但9月综合PMI上升0.2至51.2 为16个月来最强扩张速度 [9] - 英国9月标普制造业PMI意外下降0.8至46.2 为5个月低点 低于预期的47.1 [9] 个股表现与公司动态 - 能源生产商和服务提供商股价攀升 Halliburton上涨超过5%领涨标普500 APA Corp上涨超过4% Devon Energy等多家能源股上涨超过2% [12] - Kenvue上涨超过6%领涨标普500 此前特朗普关于孕妇避免服用泰诺的言论引发争议 [13] - ACM Research上涨超过5% 因该股将取代WK Kellogg成为标普小型股600指数成分股 [13] - Palantir Technologies上涨超过2%领涨纳斯达克100指数 因美国财政部授予其一份数据完整性和技术基础设施相关合同 [14] - Boeing上涨超过1%领涨道指 因美国驻华大使表示美中即将最终敲定一项"巨额"波音订单 [14] - Firefly Aerospace下跌超过13% 第二季度营收1550万美元低于预期的1610万美元 [10] - Vistra Corp下跌超过4% 领跌标普500 因Jeffries将其评级从买入下调至持有 目标价从241美元下调至230美元 [10] - AutoZone下跌超过2% 第四季度净销售额62.4亿美元低于预期的62.5亿美元 [10] - Lam Research下跌超过1% 因KeyBanc Capital Markets将其评级从增持下调至板块权重 [11] - Americold Realty Trust下跌超过1% 因摩根大通将其评级从中性下调至减持 [11] - Onto Innovation上涨超过6% 因Jeffries将其评级从持有上调至买入 目标价170美元 [15] - MP Materials上涨超过3% 因大和证券初评该股为跑赢大盘 目标价80美元 [15] - CoreWeave上涨超过1% 因富国银行证券将其评级从均配上调至增持 目标价170美元 [15] 本周经济事件与数据预期 - 美联储主席鲍威尔将于今日就经济前景发表讲话 [5] - 周三 8月新屋销售预计环比下降0.3%至65万套 [5] - 周四 每周初请失业金人数预计增加2000人至23.3万人 8月核心资本财新订单预计环比下降0.1% 第二季度GDP预计维持在环比年化增长3.3%不变 8月成屋销售预计环比下降1.3%至396万套 [5] - 周五 8月个人支出预计环比增长0.5% 个人收入预计环比增长0.3% 8月核心PCE物价指数预计环比增长0.2% 同比增长2.9% 密歇根大学9月消费者信心指数预计维持在55.4不变 [5]