文章核心观点 人工智能正在重塑印度价值2830亿美元的IT行业 影响范围涵盖新合约与现有合同 推动客户重新谈判并要求更高的AI驱动节省 同时行业增长可能受限并伴随结构性调整[1][3][16] AI对IT服务合同与定价的影响 - 高知特公司CFO指出 历史上每年约有15-20%的合同会重新谈判 通常给予客户15-20%的折扣或生产力收益 在AI时代 预计重新谈判比例将上升至25% 客户对生产力驱动的节省预期将增至20-25%[2] - AI促使公司重新审视与IT供应商的现有合同 并期望获得更多AI驱动的节省 目前IT服务支出疲软受AI导致的通缩和关税不确定性共同驱动[3] - 印孚瑟斯公司CFO表示 生成式AI在项目层面可能是通缩性的 但节省的资金将被重新部署到新计划中[4] - 塔塔咨询服务公司CEO表示 若AI带来生产力增益 公司将与客户分享收益 例如用95或90美元完成原来100美元的工作[6] - 中型企业同样感受到压力 Hexaware公司CEO表示 AI在新签或续签合约时压缩了IT运营和软件开发成本[9] - 财富500强客户正在改变合同类型 倾向于采用时间和材料安排而非传统的固定价格协议 以获取AI驱动的效率收益[10] AI对行业增长与收入的预期影响 - BMO资本市场分析师认为 生成式AI解决方案成熟后将成为服务交付的通缩力量 影响部署、应用开发和维护、业务流程外包和数字机构等多个领域[11] - 杰富瑞分析师预测 AI可能将2024-29年IT服务市场增长限制在1.5%-3%的复合年增长率 原因包括客户可能因担心AI快速进步而延迟IT支出 以及AI驱动的生产力增益可能在2025-30财年影响现有IT服务收入的20%[12] - 与埃森哲和IBM不同 印度本土大型IT服务公司尚未公布生成式AI相关指标 埃森哲自2023年9月以来已获得71亿美元生成式AI相关订单 IBM则声称有75亿美元[13] 主要IT公司财务表现与股价反应 - 高知特、印孚瑟斯和塔塔咨询服务的上一财年收入分别为197.4亿美元、192.8亿美元和301.8亿美元 增长2%至3.85%[7] - 自2022年底ChatGPT发布以来 印度顶级IT公司股价反应不一 塔塔咨询服务和印孚瑟斯股价分别下跌10.5%和8.5% 而高知特和HCL科技股价分别上涨8.8%和28.7%[8] AI对劳动力与就业的影响 - 塔塔咨询服务宣布将裁员2% 即12,200名员工 作为包括投资新技术领域在内的战略举措的一部分[13] - HCL科技管理层表示将释放无法部署到新项目上的员工 其CEO指出 由于生产力提升 已有相当数量的人员被释放 且并非所有人都能立即重新部署 因为部分入门级或低端技能需求正通过自动化等方式解决[14] - 塔塔咨询服务和HCL科技在6月季度末分别拥有613,069名和223,151名员工 沃尔玛、特易购印度和Thryve Digital Health等全球公司的技术中心也报告了某些岗位的裁员[15]