公司基本情况 - 公司全称广东欧莱高新材料股份有限公司 简称欧莱新材 代码688530SH [1] - 公司于2022年12月29日申报IPO 2024年5月9日在上证科创板上市 [1] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为中金公司 保荐代表人为张钰堃、黄志伟 [1] - IPO律师为北京德恒律师事务所 审计机构为容诚会计师事务所 [1] 上市进程与周期 - 上市周期497天 低于2024年A股已上市企业平均周期629.45天 [2] - 不属于多次申报情况 [2] 发行与募资情况 - 承销及保荐费用3325.64万元 承销保荐佣金率8.66% 高于整体平均数7.71% [3] - 发行市盈率41.44倍 为行业均值28.20倍的146.95% [5] - 预计募资6.38亿元 实际募资3.84亿元 实际募集金额缩水39.83% [6] - 弃购率0.14% [8] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨169.48% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨84.58% [4] 信息披露质量 - 被要求准确描述主要产品下游应用领域并完善披露 [1] - 被要求说明与外协厂商是否存在关联关系或利益安排 [1] - 被要求说明2019-2021年原始报表与申报报表差异情况及调整依据 [1] - 被要求核查是否存在其他未披露协议或利益安排 [1] 上市后业绩表现 - 2024年营业收入同比下降8.29% [7] - 2024年归母净利润同比下降42.91% [7] - 2024年扣非归母净利润同比下降49.83% [7] 综合评级 - IPO项目总得分79.5分 分类C级 [8] - 主要负面因素包括信披质量待提高、发行费用率高、发行市盈率高、募资金额缩水、上市后业绩双降 [8]