市场表现 - A股市场于9月24日低开后震荡回升，三大股指悉数飘红，市场资金再度聚焦于科技股 [1] - 光刻机、半导体材料及设备端出现大面积补涨，带动科创50指数盘中一度上涨4.94%，科创综指盘中一度上涨3.60% [1] - 科创50ETF富国（588940）盘间涨幅触及4.82%，截至发稿最新涨幅为3.35% [1] - 标的指数成分股中，盛美上海、华海清科涨逾15%，拓荆科技涨超10%，澜起科技、中微公司等多只个股跟涨 [1] - 科创综指ETF富国（589600）和双创50ETF（588380）当前分别上涨2.64%和1.54% [1] 行业动态 - 全球半导体行业正迎来新一轮涨价潮，台积电某制程价格至少上涨50%，涨幅远超市场预期 [1] - 台积电此轮涨价初期产品以AI、高效运算芯片为主，明年底手机芯片将陆续量产 [1] - 阿里、百度等多家本土科技巨头入局芯片研发，华为发布昇腾芯片迭代时间线 [1] - 国产GPU龙头摩尔线程科创板IPO将于本周上会 [1] 投资机会 - 国内AI芯片发展或可带来封测设备端的投资机会 [2] - 测试设备方面，国产AI芯片制造采用更大引脚和电流导致测试难度提升，国产算力或将带来国产测试机突破 [2] - 封装设备方面，国产AI芯片采用CoWoS先进封装，中国在封测环节具备较强全球竞争力，国内先进封装有望进入起量元年 [2] - 科创50指数前三大重仓行业为半导体（66%）、医疗器械（5.4%）、光伏设备（4.0%），与国产芯片、人工智能等前沿产业发展方向高度契合 [2]