电力设备新能源板块盈利表现 - 2025年上半年电力设备新能源板块归母净利同比高增 [1] 新能源车产业链供需状况 - 新能源车产业链需求向好 叠加供给释放放缓 多数环节价格企稳 [1] - 看好供需拐点已现环节中具备优势的企业 [1] 储能装机与盈利模式 - 2025年上半年国内大储装机与招标同比高增 [1] - 独立储能盈利模式完善刺激市场化需求 [1] - 建议关注国内储能及新兴市场板块 [1] 光伏产业链发展态势 - 光伏抢装驱动产业链量利齐升 [1] - 看好反内卷稳步推进 [1] 风电板块业绩展望 - 风电业绩持续向上 [1] - 看好风机加海风板块 [1] 工控行业景气度 - 工控行业景气向上 [1] - 继续看好AIDC产业链机会 [1]