融资公告概要 - Pasofino Gold Limited宣布进行非经纪私募配售 以每单位0.50加元的价格发行单位 预计总收益约为1200万加元 [1] - 配售预计将分多批完成 第一批预计在2025年10月15日左右结束 [5] 融资产品结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在单位发行之日起24个月内 以每股0.75加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于更新Dugbe黄金项目的可行性研究 偿还公司欠利比里亚政府的部分款项 以及用于一般营运资金 [3] - 公司已于2025年8月26日就矿产开发协议下的未偿款项支付了209,000美元的初始款项 剩余款项预计将通过付款计划偿还 未偿还本金不迟于2026年4月30日还清 [7] 关联方参与 - 公司控股股东Hummingbird Resources Limited的关联方Mansa Resources Limited已同意认购与HBL按比例所有权（约50.9%）相对应的配售部分 [4] - Mansa的认购构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和少数股东批准要求 此次配售未产生新的内部人或控制人 [4] Dugbe黄金项目概况 - Dugbe黄金项目位于利比里亚南部 面积1,410平方公里 位于Birimian超群内 该区域蕴藏了西非大多数金矿 [10] - 项目区内已发现Dugbe F和Tuzon两个矿床 均位于Dugbe剪切带4公里范围内 该剪切带被认为对该区域的大规模金矿化起了作用 [10] 项目资源与历史工作 - 截至2012年 Hummingbird Resources Limited在该区域进行了大量勘探 包括74,497米的金刚石钻芯钻探 Pasofino于2021年在Tuzon和Dugbe F额外钻探了14,584米 [11] - 根据2021年11月17日的估算 两个矿床合计拥有 Measured 和 Indicated 资源量330万盎司 平均品位1.37克/吨金 Inferred 资源量60万盎司 [11] - 2022年6月完成最终可行性研究后 宣布了基于两个矿床露天开采、矿山寿命14年的矿产储量估算 技术报告已根据NI 43-101编制并提交 [12] 项目协议与开发计划 - 2019年 Hummingbird Resources (Liberia) Inc. 与利比里亚政府签署了为期25年的矿产开发协议 协议规定黄金生产特许权使用费率为3% 应付所得税率为25% 燃料税减少50% 利比里亚政府获得项目10%的免费附带权益 [14] - 公司目前正集中精力更新Dugbe黄金项目的可行性研究 以支持其项目融资工作 目标是在2026年开始项目建设 [15] 公司背景 - Pasofino Gold Limited是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 在多伦多证券交易所创业板上市 [16] - 通过其全资子公司 公司拥有Dugbe黄金项目100%的权益（在利比里亚政府获得10%附带权益之前） [16]