行业景气度 - 8月以来超过20家A股汽车零部件公司披露来自国内外主流主机厂的重要定点订单 彰显中国供应链在全球汽车产业中的强劲竞争力 [1] - 新能源汽车核心零部件本土化率不断提高 降低成本并增强产业链抗风险能力 [1] - 行业呈现蓬勃发展态势 定点订单成为景气度最直接晴雨表 [2] 具体订单案例 - 天成自控收到国内头部知名新能源汽车企业乘用车座椅总成项目定点 预计2026年6月开始量产 项目周期3年配套总量54万辆 [2] - 东软集团获得国内知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点 预计2026年第四季度起量产 生命周期约4年涉及总金额56亿元 [2] - 均胜电子新获两家头部品牌主机厂汽车智能化项目定点 提供中央计算单元等产品 全生命周期订单总金额约150亿元 计划2027年起量产 [3] - 豪恩汽电收到某全球汽车品牌ADAS摄像感知系统和雷达系统定点 生命周期5年总营业额约24.77亿元 预计2026年4月开始量产 [3] - 立中集团子公司收到国际知名豪华车企铝合金车轮项目定点 预计2027年7月开始量产 生命周期10年销售金额约58亿元 [3] 技术拓展与第二增长曲线 - 汽车零部件企业凭借精密加工、电机电控、传感器等领域技术积淀加码人形机器人产业 [1] - 均胜电子发布机器人AI头部总成、全域控制器及能源管理产品 2025年以来已向智元机器人等合作伙伴完成送样 [5] - 金固股份为智元机器人开发阿凡达铌微合金机器人结构件 样品性能指标通过第三方测试 有望年内实现量产 [5] - 浙江荣泰通过收购股权快速进入精密传动、智能装备和人形机器人等新兴领域 [5] 产业发展优势 - 汽车零部件企业产业积淀包括精密制造、智能电控、机电一体化协同优势及扎实客户生态 [4] - 规模化优势可助推人形机器人产业化梦想加速实现 帮助机器人产业实现规模化降本 [6] - 传统业务巩固与新兴赛道布局构成"双轮驱动"发展势头 推动企业从汽车零部件供应商向高端智能制造平台跃迁 [6]