董事会决议通过定向增发方案 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年9月22日召开 全体6名董事出席 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 定向增发基本条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [5] - 采用向特定对象发行方式 在深交所审核通过及证监会注册后有效期内择机发行 [6] - 发行数量不超过183,785,586股 不超过发行前总股本的30% [14] - 募集资金总额不超过70,000万元（7亿元） [19] - 股票将在深圳证券交易所主板上市交易 [21] 发行对象及认购安排 - 发行对象不超过35名符合证监会条件的特定投资者 [8] - 实际控制人杨林拟认购金额不低于0.7亿元（7,000万元）且不超过发行总股数的30% [8][12] - 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购 [10] - 杨林不参与竞价过程但接受竞价结果 若未产生发行价格则以发行底价认购 [12] 定价机制 - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 [11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] - 最终发行价格根据申购报价情况由董事会与保荐机构协商确定 [11] 限售期安排 - 实际控制人杨林认购股份限售18个月 其他发行对象限售6个月 [16] - 限售期后按证监会及深交所相关规定执行 [17] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后全部用于特定项目 [19] - 募集资金到位前可先用自筹资金投入 后续进行置换 [19] - 若实际募集资金不足 不足部分由公司自筹解决 [19] 公司治理程序 - 本次发行相关议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [2][27][33][37][41][45][48][52] - 所有议案尚需提交股东会审议 [3][28][30][34][38][42][46][49][53][59] - 涉及关联交易的议案表决时关联董事杨林回避表决 [5][7][10][13][15][18][20][22][24][26][31][35][39][50] 配套文件及安排 - 公司编制了定向增发预案、论证分析报告、可行性分析报告等文件 [29][32][36] - 公司制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划 [51] - 修订《募集资金管理制度》以符合最新监管要求 [61] - 董事会提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 [55][58]