东莞证券表示，数据将成为推动人工智能发展的"新燃料"，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占 比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。一方面，政策强力向算力芯片国产化方向倾斜，另一方 面，本土云厂商陆续上修资本开支，且积极适配主流国产芯片，国产算力生态有望加速构建。除AI算 力芯片外，先进制程晶圆代工、存储、先进封装等环节也有望受益。 本周一（9月22日），受摩尔线程科创板IPO上会催化，GPU概念表现强势，海光信息收涨10.70%，中 芯国际收涨6.25%，两股盘中均刷新历史价格新高。 （本文机构观点来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决 策。） 相关ETF方面，重仓两股的半导体设备ETF（561980）亦收涨3.33%，成交额1.9亿元。根据中证指数公 司数据，截至9月19日，中芯国际、海光信息分别为该ETF标的指数第四、第五大权重，占比分别为 10.03%、9.12%。该指数前十大权重还覆盖了中微公司、北方海创、寒武纪、华海清科、长川科技、拓 荆科技等设备、设计龙头股，合计占比超78%。 产品层面，目前AI芯片国产创新正加速推进。消息面上，近期华 ...