担保事项概述 - 公司为间接全资子公司Pioneer Reward Limited发行中期票据提供无条件及不可撤销保证担保 [1] - 担保涉及两笔中期票据发行 金额分别为人民币17亿元及20亿港币 按汇率折算总担保金额为人民币35.23亿元 [1] - 票据计划本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币） 2023年7月31日设立 2025年9月11日更新上市 [1] 被担保人情况 - 被担保人Pioneer Reward Limited为公司境外间接全资子公司 资产负债率超过70% [4] - 公司对其间接持有100%控股权 担保风险可控 [4] - 本次发行主要为偿还到期境外债务 [4] 担保协议详情 - 担保协议于2023年11月29日与香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）签署 [3] - 本次发行后 公司为发行人提供的担保余额达35.96亿美元（含本次担保） [3] - 公司已为发行人既往发行的其他债券提供担保 [3] 上市安排 - 票据以仅向专业投资者发行债务证券方式于香港联交所上市 [2] - 预计上市于2025年9月23日开始生效 [2] 内部决策程序 - 担保事项经2020年董事会及股东大会授权 2023年决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日 [6] - 授权内容包括为资产负债率超过70%的发行主体提供担保 [6] - 本次担保由公司获授权人士决策同意 [7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币370.40亿元 全部为对子公司担保 [7] - 对控股子公司担保总额为人民币304.42亿元 [7] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例分别为19.32%及15.88% [7] 注册资本变更 - 公司回购438,495股A股限制性股票并于2025年9月11日完成注销 [9][10] - 注册资本由人民币902,730.2281万元变更为人民币902,686.3786万元 [10] - 已完成工商变更登记及公司章程修订备案 [10][11]