Weatherford Announces Private Offering of $600 Million of Senior Notes due 2033
新闻核心观点 - 韦瑟福德国际公司宣布计划进行两项关联的债务管理操作:发行6亿美元2033年到期的新优先票据,并同时发起对最多7亿美元2030年到期旧票据的现金收购要约 [1][2] 债务发行与融资活动 - 公司计划通过私人配售方式,向合格投资者发行总本金为6亿美元的2033年到期优先票据 [1] - 此次新票据发行所得净收益,连同公司手头现金,将用于为收购要约提供资金 [2] 债务管理与资本结构优化 - 公司同步发起一项现金收购要约,计划回购最多7亿美元其发行的票面利率为8.625%的2030年到期优先无担保票据 [2] - 融资用途明确为:为收购要约提供资金、支付2030年票据的应计及未付利息,以及支付相关的交易费用和开支 [2] 公司背景信息 - 韦瑟福德是一家能源服务公司,业务结合成熟技术与先进数字化,为全球客户提供解决方案 [5] - 公司在约75个国家开展业务,拥有约17,300名员工和310个运营点 [5]