行业规模与现状 - 网约车行业已形成拥有超过5亿用户的庞大市场，成为重要出行方式 [1] - 截至2024年10月31日，全国共有362家网约车平台公司取得经营许可，320.6万辆网约车取得运输证，748.3万名驾驶员获得从业资格 [8] 保险问题核心表现 - 新能源网约车保费持续上涨，远高于同期司机收入增幅 [2] - 部分车型保费报价高达每年2.5万元，有公司旗下20多辆车因保险报价过高被迫停运 [3] - 网约车保险服务公司数量不多，且大部分集中于几家头部险企 [3] 保费上涨具体案例 - 安徽合肥何师傅的新能源汽车保费从每年8500元涨至大部分保险公司报价1.4万元左右 [2] - 江苏南京孙师傅的车辆保费在出险理赔2500元后，次年保费上涨三成，从6500元涨至8500元 [2] - 北京赵师傅的车辆在未出险情况下，续保保费从8500元涨至9800元，涨幅超过15% [3] 保险公司承保困境 - 保险公司认为网约车特别是新能源车风险高于保费，承保不积极 [4] - 新能源车存在维修成本高、维修社会化不普及、维修标准不健全等问题，导致赔付率高 [4] - 部分新能源车企压缩了前端车辆销售价格，抬高了后续维修费用 [4] 定价机制缺陷 - 现行网约车保险定价方式仅依据车辆年限、品牌等静态指标，未纳入急刹车频率、夜间行驶时长等动态数据 [5] - 无法匹配网约车"动态运营+高频使用"的风险特征 [5][6] - 网约车公司抽成或公司车辆整体赔付率高等因素加剧了车辆保费贵、投保难 [6] 衍生风险与恶性循环 - 投保难、保费贵导致一些网约车司机投保非营运险，某平台超过两成网约车投保非营运险，事故拒赔率近九成 [6] - 形成"低保费—高拒赔—司机权益受损"的恶性循环 [6] - 所谓"统筹保险"以正规保险费用六成的价格揽客，但无监管导致理赔难 [7] 政策与行业解决方案 - 四部门联合发布指导意见，提出创新优化新能源车险供给，建立高赔付风险分担机制等 [9] - 上海保险交易所搭建"车险好投保"平台，新能源车车主可直接与保险公司签单 [9] - 专家建议加强基于网约车司机驾驶行为风险定价研究，建立"基础保费+浮动系数"模型 [9][10] - 建议采集急加速、夜间行驶等数据，将高峰时段接单量等指标纳入定价要素 [10] - 打通数据壁垒建立全国网约车风险评估平台，上海市试点共享12类数据使保费定价精准率大幅提升 [11] - 支持车企与平台共建自保公司，有试点通过三方共保将电池维修成本纳入风险池，2024年试点车辆保费下降18% [11]