市场表现 - 上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.67%，创业板指上涨0.55% [1] - 沪深两市成交额2.12万亿元，较上一交易日缩量2023亿元 [1] - 科技股领涨，消费电子、半导体产业链及算力板块表现强势 [1] 科技股利好因素 - OpenAI与立讯精密签署协议开发消费级AI设备，目前处于原型阶段 [1] - OCS（光路交换机）概念股腾景科技、光库科技等连续上涨 [1] - 摩尔线程拟于9月26日接受科创板IPO审议，概念股和而泰、初灵信息大涨 [1] 消费电子板块 - 果链、AI手机、AI PC等细分领域全线爆发，长盈精密、鹏鼎控股、立讯精密等多股涨停 [2][3] - Meta智能眼镜产业链公司积极布局LCoS光学方案及精密光学领域 [3] 贵金属板块 - 湖南白银涨停，中金黄金、晓程科技涨幅超9% [2][4] - 高盛研报指出若美联储公信力受损，金价可能飙升至每盎司5000美元 [4] 算力基础设施 - 液冷服务器、光模块概念股再度走强，鸿富瀚、中科曙光等多股封板 [2][5] - 华为指出液冷数据中心成为AI算力必然选择，中金公司认为液冷正加速替代风冷方案 [6] 半导体产业链 - 存储芯片板块上行，德明利、芯原股份涨停或涨超10% [2][7] - 美光通知存储产品涨价20%-30%，三星预计DRAM类产品第四季度涨价15%-30% [7] - 东北证券表示存储产业正经历向技术驱动的转型，涨价印证行业拐点 [7] 机构观点 - 银河证券建议关注"反内卷"政策受益行业、内需消费及科技自立方向 [8] - 申万宏源认为科技行情可能在2026年春季前演绎至低性价比区域，类似2013年创业板及2017年食品饮料行情 [9] - 华泰证券看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人及端侧新品带动下景气度向上 [10]