文章核心观点 - AI驱动海量数据处理需求增长 冷数据向温数据及热数据转变 推动企业级存储技术从HDD向SSD加速渗透 相关存储硬件价格看涨 [1][2][3][4][5] AI数据中心发展趋势 - 华为预测2035年温数据占比将超过70% 数据存储结构将从三层演变为热温-温冷两层结构 比例趋于3:7 [1][3] - AI时代企业对海量数据高效处理需求迫切 构建AI数据湖被视为必由之路 [2] 存储介质技术变革 - 热温数据对存储硬件性能要求更高 HDD难以满足高传输速率和低功耗需求 SSD应用有望加速渗透 [1][3] - HDD出现供应短缺 Nearline HDD交付周期从数周延长至52周以上 CSP厂商HDD短缺量约为150-180EB 乐观预计缺口达200EB [4] - SSD与HDD价差缩小至3倍左右 云厂采购成本改善 导入SSD意愿持续提高 [4] 存储硬件价格走势 - 短期看 SSD供应商受益于CSP转单需求 整体eSSD合约价有望季增5-10% [1][5] - 中长期看 冷数据向温热数据转变及SSD成本下滑将推动SSD份额逐步提升 [1][5] - DRAM方面 AI需求持续催化 RDIMM价格持续攀升 具体数据显示SSD 512GB PCIe4.0价格周度上涨6.93%至35.5美元 DDR4 RDIMM 32GB/64GB内存条价格月度增长16.67%/4.35%至140/240美元 [5] 行业投资关注点 - 投资建议关注企业级存储模组 包括eSSD相关公司德明利 江波龙 海普芯创以及RDIMM相关公司金泰克 同时关注SSD主控芯片公司大普微和联芸科技 [6]