指数及ETF表现 - 截至2025年9月22日13点21分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.05% [1] - 指数成分股中芯国际上涨4.48%，盛美上海上涨2.82%，华海诚科上涨2.53%，艾森股份和安集科技跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.7%，最新价报1.3元，近1周累计上涨7.83% [1] - 科创半导体ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日净流入1.36亿元，近5日合计净流入3.68亿元 [1] 行业发展趋势与机遇 - 在摩尔定律放缓和先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向 [1] - 华为、寒武纪、海光信息等公司的算力芯片正加速迭代，国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控 [1] - 2025世界人工智能大会上沐曦发布基于国产供应链的旗舰GPU曦云C600，摩尔线程正联合国内封装测试厂商完成Chiplet与2.5D封装（国产硅中介层）量产和测试 [1] - 先进封装产能扩张需求愈发迫切，产业链上下游迎来重大发展机遇 [1] 市场前景与资本支出 - 看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力 [2] - 中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，预计2026年中国先进逻辑和存储投资将持续 [2] - 看好设备国产进展，预计2026年中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比提升6个百分点至29% [2]