债券发行计划 - 公司计划通过卢森堡全资子公司发行3亿欧元2032年到期的优先票据 该发行属于私募交易且豁免于证券法注册要求 [1] - 票据将由公司及北美信贷协议下的所有现有及未来国内子公司提供高级无担保担保 [2] - 发行对象限定为符合144A规则的合格机构买家及依据S条例的境外投资者 [3] 资金用途 - 净收益将用于偿还约1.74亿美元北美循环信贷额度借款及等额欧洲循环信贷额度借款 合计偿还金额达3.48亿美元 [3] 发行限制条款 - 票据禁止向欧盟零售投资者销售 且未制备PRIIPs法规要求的关键信息文档 [7][8] - 英国市场仅允许向符合《金融服务与市场法》定义的专业投资者及高净值机构销售 [5][10] - 分销商需自行评估目标市场适用性 但初始购买商认定目标市场仅限合格交易对手和专业客户 [6][9] 法律合规声明 - 本次公告不构成销售要约或购买邀约 且未在任何司法管辖区进行证券注册 [4] - 前瞻性陈述基于管理层当前预期 实际结果可能因风险因素与预期存在重大差异 [11][12]