华泰证券看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外AI相关先进逻辑和存储 仍然是资本支出的主要驱动力。国内方面，中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，看好 2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，预计2026中国本土设备企业在中国市场规模 中占比（国产化率）或同比+6%至29%。 公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上 证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较 高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 截至2025年9月22日10:31，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.83%，成分股华海诚科上涨 5.27%，和林微纳上涨3.43%，艾森股份上涨2.48%，天岳先进上涨2.4%，华兴源创上涨2.22%。科创半 导体ETF（588170）上涨0.46%。 消息面上，板块周末再传重磅消息，摩尔线程科创板IPO将于本 ...