金融监管与政策动向 - 国务院新闻办公室将于今日下午3时举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 央行行长潘功胜 金融监管总局局长李云泽 证监会主席吴清 央行副行长 国家外汇局局长朱鹤新将介绍"十四五"时期金融业发展成就并答记者问[2] - 商务部就TikTok问题表示中方尊重企业意愿 支持企业在符合市场规则基础上通过商业谈判达成符合中国法律法规的解决方案[2] - 网信部门对微博平台 快手平台采取约谈 责令限期改正 警告 从严处理责任人等处置处罚措施[2] - 国务院食安办组织多部门研究预制菜国家标准制定 推广餐饮环节使用预制菜明示以维护消费者知情权和选择权[2] - 国家医保局发布第十一批国家组织药品集中采购文件 遵循"稳临床 保质量 防围标 反内卷"原则 优化价差控制"锚点"选择不再简单选用最低报价[2] - 上海市优化调整个人住房房产税政策 新购第二套及以上住房且家庭人均面积不超过60平方米的暂免征收房产税[3] 公司动态与资本市场事件 - 华为在2025全联接大会上启动"天工计划" 未来投入10亿元人民币资金与资源全面支持鸿蒙AI生态创新[5] - 摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会[5] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划减持不超过1.33%公司股份[5] - 臻镭科技实际控制人 董事长郁发新被实施留置措施[5] - ST新动力因涉嫌信息披露违法违规遭中国证监会立案调查[5] - 长飞光纤H股股东Draka Comteq B.V.通过大宗交易减持5%股份[5] - 绝味食品因2017-2021年年报未如实披露营业收入 9月23日起证券简称变更为"ST绝味"[5] - 复旦复华因2019年 2020年和2023年年报虚增利润总额8106.55万元 9月23日起变更为"ST复华"[5] - 思科瑞因2022年虚增利润总额700.54万元违反《证券法》 9月23日起变更为"ST思科瑞"[5] - 创意信息因2022年年报 2023年半年报多计营业收入 9月23日起变更为"ST创意"[5] 券商行业观点与配置策略 - 中信证券建议行业选择围绕资源+新质生产力+出海三大方向 资源股因供给受限及地缘动荡预期从周期属性转向红利属性带来估值体系重构[7] - 中国制造业龙头全球化将份额优势转化为定价权和利润率提升 带来超越本国基本面的市值增长[7] - 配置结构上右侧趋势品种聚焦资源 消费电子 创新药和游戏 左侧配置关注化工和军工 产业趋势重点关注AI从云侧逻辑向端侧逻辑扩散[7]