融资协议 - 公司与机构投资者签订证券购买协议 可发行总额最高1000万美元的可转换本票[1] - 首次交割发行本金总额555,556美元票据 实际融资额50万美元[1] - 第二次初始交割后将发行194.44万美元本金票据 实际融资额175万美元[3] 融资条款 - 票据发行价为面值的90% 年利率4% 违约情况下升至14%[5] - 票据发行18个月后分10个月等额偿还 可转换为普通股 转换价格不低于0.20美元[5] - 第二次交割后每季度可要求投资者购买最多250万美元本金票据 总上限750万美元[3] 交易条件 - 若普通股日交易量达到流通股的150% 可要求投资者以面值90%现金购买额外票据[4] - 第二次交割后三个月内购买票据总额不超过750万美元 之后每季度不超过250万美元[4] - 所有票据总本金不超过1000万美元认购额度[4] 资金用途 - 净收益将用于营运资金和一般公司用途[3] - 可能用于支持战略机会探索的潜在收购[3] 公司背景 - 临床阶段迷幻药物生物技术公司 专注于开发新型迷幻衍生疗法[6] - 主要研究迷幻基化合物并尝试将其商业化 作为受管制药物、食品或补充剂[6] - 知识产权组合包含19个专利家族 其中31项已获授权专利[7] 财务顾问 - Aegis Capital Corp担任本次交易的财务顾问[2]