发行概况 - 公司于2025年9月19日至9月24日招股，计划全球发售3.49亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价71.59港元，每手100股，预期股份于2025年9月29日在联交所开始买卖 [1] - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约16亿美元的股份，基于每股71.59港元计算，将认购1.74亿股发售股份，相当于全球发售股份的49.9%及紧随全球发售完成后已发行股份的6.6%（假设超额配股权未获行使）[3] - 假设超额配股权未获行使，扣除开支后，全球发售所得款项净额估计约为244.7亿港元 [3] 公司业务与定位 - 公司是紫金矿业旗下所有中国以外黄金矿山的整合体，是一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售 [1] - 公司通过全球并购整合优质黄金矿山资源，并运用地质勘查、研发、工程、建设和矿山运营能力以及国际ESG系统，以实现持续增储增产与高效运营 [1] - 截至最后可行日期，公司在全球黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益，控制及运营其中7座，并持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益 [2] 行业地位与增长 - 根据弗若斯特沙利文资料，截至2024年12月31日，公司的黄金储量及2024年黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一 [2] - 2022年至2024年，公司黄金产量的复合年增长率达到21.4%，增长速度比其他大型公司快，归母净利润的复合年增长率为61.9% [2] 募资用途 - 所得款项净额约33.4%预期将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价 [3] - 所得款项净额约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升公司产能 [3] - 所得款项净额约6.5%预期将于未来五年内用于公司运营的所有矿山的勘探活动，以充分实现增长潜力 [3] - 所得款项净额约10%预期将用作一般公司用途 [3]