融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募发行 每单位价格为0.25加元 最低融资400万加元（1600万单位） 最高融资500万加元（2000万单位）[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.40加元 有效期三年[1] - 融资依据国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 加拿大除魁北克外各省适用[1] 资金用途 - 融资资金将用于履行与Evolution Mining Limited合资协议中的近期资金承诺[3] - 部分资金将推进内华达北部锂项目的勘探开发活动[3] - 融资将增强公司资产负债表流动性 为后续项目谈判提供资金支持[3] 合作背景 - 公司与Evolution Mining Limited已签署意向书 计划就内华达北部锂项目建立合资企业[3] - 董事会主席表示此次融资旨在履行合资协议义务 并感谢3L Capital作为财务顾问的支持[4] 发行条款 - 可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金作为中介费用[4] - 同时发行相当于发售单位总数7%的中介认股权证 行权价0.25加元 有效期36个月[4] - 本次发行需获得多伦多创业板交易所批准[5] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 主要致力于内华达北部锂项目的开发[7] - 项目专注于勘探清洁高品位锂资源 主要供应电动汽车行业[7] - 公司在多伦多创业板交易所和美国OTCQX市场双重上市[7] 发行限制 - 本次发行证券未根据美国证券法登记 不得在美国境内或向美国人发售[6] - 新闻稿不构成在任何司法管辖区的证券发售要约[6]