融资活动 - 公司宣布将此前公布的3000万加元非经纪私募配售规模扩大至最高6800万加元 [1] - 公司还与Desjardins Capital Markets牵头组成的承销团签署协议，进行一项“尽最大努力”的经纪私募配售，发行最多31,578,947份认购收据，每股0.38加元，总收益最高达1200万加元 [1] - 非经纪私募配售将发行最多178,947,368份认购收据，每股0.38加元，总收益最高达6800万加元 [2] - 两项配售（经纪与非经纪）合计总收益最高可达8000万加元 [5][7] - 配售所得款项净额将用于资助合并后公司的勘探计划、交易相关成本以及营运资金和一般公司用途 [7] - 公司预计每项配售将于2025年10月15日左右完成 [10] 重大交易与股权结构 - 公司于2025年9月14日与Mawson Finland Limited达成最终安排协议，将通过计划安排方式收购Mawson全部已发行普通股 [3] - 交易完成后，公司名称将变更为NordCo Gold [3] - 此次交易将整合公司在瑞典和芬兰的大型前瞻性黄金开发与勘探资产组合，包括公司的Barsele合资项目、Gold Line Belt项目、Oijärvi项目以及Mawson的Rajapalot项目 [4] - 在交易同时，公司普通股将进行合股，每4股合并为1股 [5] - 合股及交易前，公司基本流通股为318,228,805股，合股后约为7960万股；交易及配售完成后，NordCo Gold预计拥有约1.733亿股基本流通股 [5] - 假设配售总计筹集约8000万加元，交易完成后，原公司股东预计持股约46%，原Mawson股东预计持股约23%，配售认购者预计持股约31% [5] 认购收据条款 - 每份经纪或非经纪认购收据持有人有权在交易生效时，无需支付额外对价即可获得1股NordCo Gold普通股（将根据合股调整） [6] - 认购收据自配售结束之日起受法定四个月禁售期限制，但交易完成后转换的NordCo Gold股票不受法定禁售期限制 [6] - 配售收益在满足托管释放条件（包括交易完成条件）前将由第三方托管 [8] 公司与交易对手方概况 - First Nordic Metals Corp 是一家总部位于加拿大的黄金勘探公司，致力于整合瑞典和芬兰的资产，目标是打造欧洲下一个黄金矿区 [12] - 公司的旗舰资产是位于瑞典北部的Barsele黄金项目，是与高级黄金生产商Agnico Eagle Mines Limited的合资项目 [12] - Mawson Finland Limited 是一家处于勘探阶段的矿业开发公司，主要从事芬兰贵金属和贱金属资产的收购与勘探，主要专注于黄金和钴 [13] - Mawson目前持有位于芬兰的Rajapalot黄金-钴项目100%权益，该项目约占其全资拥有的100平方公里Rompas-Rajapalot资产的5% [13]