融资计划 - 公司宣布进行私募融资 计划筹集总额高达400万美元 其中LIFE发行部分以每单位0.12美元价格发行最多9,166,667个单位 筹集110万美元 流通过股发行部分以每股0.16美元价格发行最多18,125,000股 筹集290万美元 [1] 融资结构 - LIFE发行每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在48个月内以0.20美元价格认购一股普通股 [2] - 流通过股将根据"合格投资者"和"最低金额"豁免发行 并受四个月零一天法定持有期限制 [2] - 融资文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取 [2] 资金用途 - LIFE发行净收益将用于一般公司用途 [3] - 流通过股发行所得将用于公司在萨斯喀彻温省铀矿项目的合格加拿大勘探支出 并将在2025年12月31日前向购买者放弃这些税收优惠支出 [3] 中介安排 - 任命Canaccord Genuity作为牵头代理和独家簿记行 负责同步进行的LIFE和流通过股发行 [4] - 将向代理支付融资总额8%的佣金 可选择现金或每股0.12美元的普通股支付 [5] - 同时发行相当于售出证券数量8%的经纪商认股权证 行权价与发行价相同 有效期24个月 [5] - 另支付12万美元财务顾问费 可选择现金或股票支付 [5] 公司治理 - 公司内部人士可能参与此次融资 [7] - 融资完成需获得持有超过50%普通股的股东书面决议批准 [7] 项目协议 - 与Eagle Plains资源公司签署六份修正协议 将阿萨巴斯卡铀矿资产组合的工作承诺期限延长至2025年12月31日 涉及总金额120万美元 [8] 债务安排 - 公司与两位内部人士签订总额245,520美元的无息本票 还款期限不晚于2026年11月30日 可提前还款无罚金 [9] 业务定位 - 公司为早期勘探企业 专注于能源转型金属的发现与开发 [11] - 铀矿项目组合位于阿萨巴斯卡盆地 包括Don Lake、Beaver River、Smitty、Lorado、Gulch和Black Bay等资产 [11]