交易概述 - NewtekOne与Patriot Financial Partners完成交易 公司以2,307,692股普通股换取Patriot持有的20,000股A类可转换优先股及1,000万美元现金[1] - Patriot放弃将20,000股优先股转换为950,800股普通股的权利 新发行的普通股受两年转让限制[1] - Patriot作为长期机构股东 通过此交易表达对公司业务战略和管理团队的信心[3] 财务影响 - 交易预计使公司普通股一级资本(CET1)和一级资本增加3,000万美元[2] - 截至2025年6月30日预估数据：CET1资本从2.56亿美元增至2.86亿美元[2] - 结合8月20日完成的存托凭证发行净融资4,835.7万美元 一级资本总额增加7,835.7万美元至3.35亿美元[2] - 每股有形账面价值提升至约10.74美元[2] 战略意义 - Patriot额外投入1,000万美元现金认购普通股 并保持长期股东地位[3] - 公司认为资本比率提升和每股有形账面价值增值 足以抵消新股发行带来的每股收益稀释[3] - Patriot自2007年成立以来已完成89笔交易 总投资额达13亿美元[4] 业务背景 - NewtekOne系金融控股公司 通过银行及非银行子公司为独立企业主提供商业金融解决方案[5] - 业务涵盖银行服务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、保险解决方案及薪资福利解决方案[6] - 自2023年初转为金融控股公司以来 其以技术、效率和盈利能力为核心的运营模式获得认可[3]