融资完成概况 - 公司成功完成了此前宣布的包销私募配售，总收益为1600万加元，并全额行使了承销商的超额配售权 [2] - 此次发行以每单位0.36加元的价格，共售出44,444,446个单位 [2] - 此次发行由Red Cloud Securities Inc 和 Research Capital Corporation担任联席主承销商和联合账簿管理人 [2] 融资单位结构与资金用途 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2027年9月17日或之前，以每股0.45加元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 融资净收益计划用于：推进高品位Guadalupe矿的地下开发和基础设施；提高处理厂吞吐量和生产灵活性；扩大Plomosas锌银铅矿的运营和加工能力；加速资源界定钻探以延长矿山寿命；以及一般营运资金和公司用途 [6] 发行条款与承销商报酬 - 根据国家文件45-106，向加拿大购买者发行的单位股份和权证基础股份可立即自由交易 [4] - 作为服务报酬，承销商获得了总计1,040,000.04加元的现金费用和2,888,888份不可转让的普通股认股权证 [5] - 每份经纪人权证可在2027年9月17日或之前，以发行价认购一股公司普通股，这些权证及相应股份受法定持有期限制，在2026年1月18日前不得交易 [5] 公司业务背景 - 公司是一家成功的生产商兼勘探商，在墨西哥拥有两个采矿项目 [9] - 公司全资拥有位于墨西哥州的Zacualpan生产中心（皇家Zacualpan矿）和位于奇瓦瓦州的Plomosas锌银铅矿及生产中心 [6][13] - 在Zacualpan银金矿区，公司拥有100%的211平方公里项目，包含四个生产中的地下银矿和一个露天矿，为日处理500吨的Guadalupe选矿厂供料 [13]