市场表现 - A股市场全天震荡走强 三大指数探底回升[1] - 芯片产业链全天持续走强 中芯国际盘中股价创历史新高[1] - 兴图新科 利扬芯片 波长光电 峰岹科技 利和兴等5股斩获20CM涨停[1] - 精智达 长盈精密 中巨芯等个股涨超10%[1] 行业数据 - 25Q2全球半导体设备出货金额达330.7亿美元 同比增长24%[1] - 中国大陆半导体设备销售额达113.6亿美元 同比下滑2% 环比增长11%[1] - 中国大陆以约34.4%份额稳居全球第一大半导体设备市场[1] 行业趋势 - 半导体自主可控再度成为市场焦点[1] - Deepseek 阿里先后表态加大国产算力适配力度和采购比重[1] - 国内先进制程配套能力持续提升[1] - 本土算力链正经历戴维斯双击[1] - 2025年电子板块将在宏观政策周期 产业库存周期 AI创新周期共振下实现估值扩张[1]