光刻机及半导体指数表现 - 光刻机指数大幅上涨4.87% 波长光电涨超20% 苏大维格、奥普光电、福晶科技涨超10% [1] - 半导体指数涨幅达1.39% 峰岹科技涨20% 中巨芯-U、利扬芯片涨超10% 中芯国际A股跟涨 [1] - 中芯国际A股盘中涨超10%创历史新高 收盘涨超7% 港股涨超5.6% [1] 国产芯片产业动态 - 腾讯云异构计算平台已完成主流国产芯片适配 国产芯片计算性能持续提升 [1] - AI算力需求快速增长推动国产芯片关注度提升 云厂商增加高端芯片使用及开发需求 [1] - 国产芯片生态逐步完善 中芯国际等头部公司有望迎来新增长 [1] 中芯国际财务及行业数据 - 公司2025年上半年销售收入44.6亿美元 同比增长22.0% 毛利率21.4% 同比提升7.6个百分点 [2] - 2025年第三季度收入指引环比增长5%-7% 毛利率指引18%-20% [2] - 2025年5月全球半导体销售额589.8亿美元 同比增长27% 中国半导体销售额170.8亿美元 同比增长21% [2] 晶圆代工行业前景 - 中芯国际等中国大陆晶圆厂加速技术突破与产能扩张 资本开支持续加大 [2] - 晶圆代工行业与半导体景气度紧密相关 有望受益于AI资本开支增加的新周期 [2]