美股指数表现 - 标普500指数下跌0.13% 道琼斯工业指数下跌0.27% 纳斯达克100指数下跌0.08% [1] - 9月E迷你标普期货下跌0.11% E迷你纳斯达克期货下跌0.04% [1] - 股指早盘冲高后回落 因市场在FOMC会议前进行多头平仓和头寸调整 [2] 美联储政策预期 - 市场预期美联储将在两日FOMC会议结束时降息25个基点 [2] - 市场关注点阵图 希望了解政策制定者是否支持年内累计70个基点的降息幅度 [2] - 利率期货定价显示100%概率降息25基点 5%概率降息50基点 [8] - 预计联邦基金利率年底将从4.33%降至3.65% 累计降息68基点 [8] 经济数据表现 - 8月零售销售环比增长0.6% 超出预期的0.2% [5] - 除汽车外零售销售环比增长0.7% 高于预期的0.4% [5] - 8月制造业生产意外增长0.2% 预期为下降0.2% [5] - 9月NAHB住房市场指数维持在32的2.75年低点 低于预期的33 [5] 行业板块动态 - 医疗保健板块下跌 因富国银行将该行业评级从中性下调至不利 [4][14] - 联合健康集团下跌超2% 领跌道指成分股 [14] - 半导体板块走强 安森美半导体涨超3% 领涨纳斯达克100指数 [18] - 能源板块上涨 WTI原油价格涨超1% 至1.5周高点 [19] - APA公司涨超6% 领涨标普500指数 西方石油涨超5% [19] 个股异动情况 - Dave & Buster's娱乐暴跌17% Q2调整后EPS为40美分 远低于89美分预期 [15] - 火箭实验室跌超12% 计划通过市场发行募集7.5亿美元普通股 [15] - 华纳兄弟探索跌超6% 因TD Cowen将其评级从买入下调至持有 [15] - Webtoon娱乐暴涨38% 迪士尼计划收购该公司2%股权 [20] - 布鲁姆能源涨超8% 摩根斯坦利将目标价从44美元上调至85美元 [20] 国际市场表现 - 欧洲斯托克50指数下跌1.25% [9] - 中国上证综指上涨0.04% [9] - 日经225指数上涨0.30% 创历史新高 [9] - 10年期德债收益率上升0.1基点至2.693% 英债收益率上升0.6基点至4.639% [12] 利率市场动态 - 10年期美债收益率下降1.2基点至4.026% [10] - 财政部130亿美元20年期国债拍卖认购倍数为2.74 高于10次拍卖平均的2.59 [10] - 欧洲央行官员表示通胀已达目标水平 利率削减周期接近尾声 [13] - 利率互换定价显示ECB在10月30日会议降息25基点的概率仅为2% [13]