债券发行核心条款 - 凯雷集团定价发行总本金8亿美元的2035年到期高级票据，票面利率为5.050% [1] - 本次债券发行预计于2025年9月19日完成，需满足常规交割条件 [1] - 债券将由凯雷集团的数家间接子公司提供完全且无条件的担保 [1] 发行资金用途与承销安排 - 发行债券的净收益计划用于公司一般经营目的 [1] - 花旗环球市场、高盛、摩根大通证券、摩根士丹利和富国银行证券担任此次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景信息 - 凯雷是一家全球性投资公司，业务涵盖全球私募股权、全球信贷和凯雷AlpInvest三大领域 [5] - 截至2025年6月30日，公司资产管理规模达4650亿美元 [5] - 公司在四大洲设有27个办公室，员工总数超过2300名 [5]