公司融资活动 - Solstice Advanced Materials Inc 定价10亿美元2033年到期的优先票据 年利率5.625% 每半年于3月31日和9月30日付息 首次付息日为2026年3月31日 预计2025年9月30日完成发行 [1] - 票据发行收益将部分用于结合高级担保第一留置权定期B贷款设施向霍尼韦尔进行分拆相关分配 剩余资金用于公司一般经营目的 收益将由第三方托管直至满足分拆先决条件 [2] - 若分拆条件在2026年3月31日前未达成 票据将以100%本金加应计利息赎回 [2] 公司资本结构 - 票据为Solstice高级无担保债务 由其现有及未来国内子公司提供无担保高级保证 这些子公司同时担保新高级担保信贷设施 [3] - Solstice计划建立高级担保第一留置权定期B贷款设施 循环信贷设施及备用信用证设施 统称为高级信贷设施 [2] 证券发行细节 - 票据依据证券法144A规则向合格机构买家发行 同时依据S条例向美国境外非美国人发行 未在证券交易委员会注册 [4] - 发行不构成公开发售要约 仅通过私募备忘录进行 [5] 业务分拆背景 - 霍尼韦尔计划在2025年第四季度完成Solstice Advanced Materials的分拆 [2] - Solstice为全球差异化先进材料公司 主营制冷剂 半导体材料 防护纤维及医疗包装 业务分为制冷剂与应用解决方案 电子与特种材料两大板块 [6] - 霍尼韦尔作为综合运营公司 业务聚焦自动化 航空未来及能源转型三大趋势 通过宇航技术 工业自动化 楼宇自动化及能源与可持续发展解决方案四大板块运营 [7] 关联交易动态 - 霍尼韦尔同期宣布为量子计算企业Quantinuum进行6亿美元股权融资 该企业估值达100亿美元 [11]