


可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 总额179,743.20万元 发行数量1,797.432万张 每张面值100元[3] - 实际募集资金净额为178,026.23万元 扣除发行费用1,716.97万元[3] - 债券简称"益丰转债" 代码"113682" 2024年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 债券基本条款 - 债券期限为六年 自2024年3月4日至2030年3月3日[4] - 票面利率采用递增结构:第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[6] - 每年付息一次 到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[7] - 初始转股价格为39.85元/股[13] 转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派 转股价格由39.85元/股调整为32.79元/股 2024年6月7日起生效[16] - 因2024年半年度权益分派 转股价格由32.79元/股调整为32.54元/股 2024年10月15日起生效[16] - 因2024年年度权益分派 转股价格由32.54元/股调整为32.14元/股 2025年6月18日起生效[17] - 因2025年半年度权益分派 转股价格由32.14元/股调整为31.84元/股 2025年9月17日起生效[17][34] 特殊条款安排 - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[12] - 设置向下修正条款:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正[19] - 到期赎回价格为债券面值的110%(含最后利息)[23] - 有条件赎回条款:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[24] - 最后两个计息年度设置回售条款:连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[26] 募集资金使用 - 募集资金总额不超过179,743.24万元 扣除发行费用后全部用于指定投资项目[29] - 募集资金到位前可使用自筹资金先期投入 到位后予以置换[30] - 募集资金存放于董事会指定的专项账户[30] 信用评级状况 - 主体信用等级为AA 可转债信用等级为AA 评级展望稳定[30] - 2025年6月25日跟踪评级报告维持AA信用等级[30]