马斯克增持与特斯拉薪酬方案 - 马斯克于9月12日买入超250万股特斯拉股票 总价值约10亿美元 [1] - 特斯拉董事会向马斯克授予最多4.237亿股限制性股票 约占公司调整后总股本的12% 将分12批次发放 [1] - 薪酬方案潜在价值接近1万亿美元 解锁运营目标之一是要求累计交付100万台人形机器人 [1] 特斯拉AI业务发展 - 特斯拉于9月7日开通TeslaAI官方微博账号 主要用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi无人驾驶网约车、Coetex计算集群等AI产品 [1] - TeslaAI发布Optimus 3人形机器人照片 采用浅金色/黑色配色 [1] - 马斯克表示特斯拉约80%的长期价值将来自人形机器人Optimus [1] 人形机器人产业发展现状 - 国内多家人形机器人整机企业已获订单或规划全年目标产量超过千台 [2] - 半年实现产品交付量已经超过2024年全年总和 部分企业产品远销海外 [2] - 多条人形机器人整机量产组装线已经建成启用 [2] 人形机器人商业化路径 - 短期具身智能率先落地工业场景 物流产业中分拣与抓取环节正逐步由机器人接手 [2] - 长期日常生活的市场更大 但短期内机器人在性能和成本上还无法满足需求 [2] - 商业化落地分为三阶段：2024-2030年挖掘高价值场景 2030-2035年探索工业制造和物流应用 2035年后进入服务业场景和家庭 [2][3] 人形机器人量产预期 - 业界普遍将2025年视为人形机器人的量产元年和商业化加速年 [1] - 马斯克的100万台交付KPI或再度催化量产节奏 [1]