Aptiv (安波福) - 公司计划分拆其软件业务 催化剂为11月的分析师日 届时将公布分拆的更多信息 [1] - 汽车零部件业务目前处于周期底部 未来有望改善 [2] - 公司业务多元化进入其他终端市场 营收增长率为中个位数 利润率处于扩张模式 [3] - 软件业务的总目标市场规模约为900亿美元 分拆后有望更专注于增长并加速营收 [3] - 公司估值低廉 当前交易价格仅为EBITDA的8.7倍 [4] - 特斯拉是公司最大的客户之一 [5] Live Nation (莱恩 Nation) - 罗斯柴尔德将公司评级下调至中性 原因包括悬而未决的诉讼案以及股价已大幅上涨 [5][6] - 公司股价表现强劲 年内上涨31% 过去12个月上涨74% 当前股价较52周高点仅低3% [6] - 业务基本面强劲 截至7月的最新财报显示 年内售出1.3亿张演唱会门票 超过去年的纪录 [7] - 国际出席人数实现双位数增长 超过40%的全球体育场演出门票在开票第一周内售罄率达95% [8] - 场馆消费和特许商品消费均实现双位数增长 未出现消费者需求减弱的迹象 [8] - 公司被视为全球最热门的长期增长趋势之一的最佳纯玩法 [9] Adobe (奥多比) - 公司被加入瑞银30 for 30名单 看好其行业领先地位和AI相关产品的推广 [10][11] - 公司当前估值极低 对于软件公司而言市盈率仅为十几倍 [11] - 盈利预期开始小幅上调 并获得分析师覆盖 [12] - 公司面临激烈的市场竞争 其市场市值为1470亿美元 [12]