融资动态 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Inc 联合宣布，由于投资者需求强劲，Evolve 的私募配售（发行认购收据）总收益从约 2000 万美元增加至约 3750 万美元，增幅达 87.5% [1] - 此次 Evolve 发行的承销团由 Canaccord Genuity Corp 和 Stifel Nicolaus Canada Inc 作为联合牵头代理 [2] - 鉴于发行规模扩大，Evolve 与承销团同意修改协议，取消了承销团额外出售相当于 Evolve 发行规模 15% 的认购收据的选择权 [2] 资金用途与交易条件 - 发行所得净资金计划用于为新的增长投资提供资金，并作为 Voyageur 与 Evolve 拟议业务合并后产生的存续公司的营运资金和一般公司用途 [3] - 前述交易的完成取决于多项交割条件，包括特定情况下的股东批准以及获得加拿大证券交易所的有条件批准 [3] 交易支持与协议修订 - 为支持 Evolve 的发行，Voyageur 已同意，若其董事会改变其建议，将增加 262,500 美元的终止费 [4] - Voyageur 的最大股东 Northfield Capital Corp 已同意对其投票支持协议进行某些修订，规定除非符合协议中设定的特定价值门槛，否则其不能在 Voyageur 出现更优提案的情况下终止该协议 [4] 公司业务概览 - Evolve 是一家战略性金属权利金公司，致力于成为首批将权利金和流融资模式应用于下一代战略性矿山的公司之一，旨在低碳和数字经济中早期锁定优质资产并创造价值 [5] - Voyageur 是一家加拿大初级矿产勘探公司，专注于加拿大西北部马尼托巴省和东北部萨斯喀彻温省的矿产资产，在富产的弗林弗隆绿岩带拥有有价值的权利金组合 [5] 权利金资产组合 - Evolve 的权利金组合包括：对泰克资源有限公司位于不列颠哥伦比亚省的 Highland Valley Copper 运营项目的 0.51% 净收益权益 [7] - 对构成哈德湾矿业公司位于不列颠哥伦比亚省的 Copper Mountain 矿部分区域的权利要求，享有铜的 5% 净冶炼厂回报权利金和所有其他金属的 2.5% 净冶炼厂回报权利金 [7] - 对阿根廷 Sal de Los Angeles 锂盐湖项目享有 2% 的净冶炼厂回报权利金，以及各种勘探阶段的权利金和产量支付权 [7] - Voyageur 的权利金组合包括：对 Foran Mining Corporation 的 McIlvenna Bay 项目（含 McIlvenna Bay 矿床和 Tesla Zone）部分区域的净吨位权利金 [5] - 对 Foran Mining Corporation 的 Bigstone 矿床的净冶炼厂回报权利金，以及对 Visionary Copper & Gold Mines Inc 的 Pine Bay 项目（含 Rainbow 矿床）部分区域的净冶炼厂回报权利金 [5]