IPO计划详情 - 公司已向印度证券交易委员会提交更新版招股说明书草案 计划进行约700亿卢比的首次公开募股[1] - 首次公开募股包括105亿卢比的新股发行以及500至600亿卢比的现有股东出售要约[1] - 首次公开募股规模较最初预期的最高830亿卢比有所下调[3] 股权结构与股东动态 - 公司创始人持有27.96%的股份 并作为发起人登记 其20%的股份自上市之日起有18个月的锁定期[2] - 在首次公开募股中 创始人计划出售约0.07%的公司总股份[2] - 2024年7月 新加坡主权财富基金GIC的投资实体向印度竞争委员会申请批准收购公司2.143%的股份[5] - 在获得GIC投资后 公司估值据称为70亿美元[5] 财务与运营表现 - 公司在2025财年利润增长超过三倍 达到181.9亿卢比 2024财年利润为54.5亿卢比[6] - 2025财年收入增长至405.6亿卢比 较2024财年增长31%[6] - 公司计划将募得的部分资金用于发展保证金交易设施、无担保贷款和财富管理业务 并可能寻求这些领域的无机增长机会[3] 公司发展历程与近期交易 - 公司成立于2016年 并于两年前开始将注册地从美国特拉华州迁至印度班加罗尔[7] - 2024年5月 公司签署最终协议 以约1.5亿美元全现金收购财富科技初创公司Fisdom[5] - 公司迄今为止已筹集总计3.933亿美元资金 最近一轮融资是2021年10月的2.51亿美元E轮融资 当时估值为30亿美元[6] - 2024年3月 公司向包括Peak XV和Ribbit在内的现有投资者发行了强制可转换优先股作为红利[7] 行业背景 - 公司加入了过去一个季度削减发行规模的一系列拟上市公司的行列[3] - 在拥挤的上市通道、平淡的投资者反馈以及低于预期的估值背景下 多家公司正在削减其首次公开募股中的出售要约部分并降低发行规模[4]