甲骨文公司业绩与展望 - 股价在9月10日因财报表现大幅上涨36% [1] - 剩余绩效义务激增359%至4550亿美元 [1] - 预计2030财年云基础设施收入达1440亿美元 较2025财年180亿美元预期增长8倍 [1] 数据中心扩张计划 - 为满足Alphabet、亚马逊及微软需求 将新增37个数据中心 [2] - 扩张计划带动数据中心建设相关供应链需求增长 [2] Credo Technology Group业务机遇 - 活跃电缆产品是数据中心组件连接关键环节 [2] - 已与微软、亚马逊等超大规模厂商合作 有望获得甲骨文订单 [3] - 股价在9月10日上涨10% [3] - 上季度收入增长加速至274% 连续六季度保持60%以上增速 [4] - 活跃电缆总目标市场规模50-100亿美元 公司过去12个月收入6亿美元 [4] Applied Optoelectronics市场定位 - 市值约17亿美元 主营光收发器产品 [7] - 产品实现电信号与光信号转换 用于数据中心信息传输 [7] - 现有超大规模客户验证技术能力 [8] - 股价在9月10日上涨17% [9] Coherent公司竞争优势 - 光收发器业务规模显著 上季度数据中心及通信终端市场收入近9.5亿美元 [11] - 市值160亿美元 拥有多个超大规模客户 [12] - 数据中心互联收发器技术支持跨数据中心信息传输 契合行业扩张需求 [13] 行业受益逻辑 - 三家公司均有望从数据中心建设浪潮中获益 [14] - 甲骨文扩张计划明确显示全球数据中心需求增长 [14]