投资评级与核心观点 - 对Elastic (NYSE: ESTC) 给予买入评级 主要论点是其估值具有吸引力 同时增长驱动力正在发生积极转变 [1] 核心增长驱动力 - 增长驱动力包括生成式人工智能的采用 市场策略重置 以及与超大规模云服务商的合作 [1] - 有证据表明生成式人工智能在Elastic平台上的使用已经显现 [1]