合并交易批准 - 极氪智能科技特别股东大会以94.2%高票通过合并协议 总流通股投票参与率达96.8% [1][5] - 吉利汽车独立股东以95.14%投票率通过私有化议案 预计年底前完成整体交割 [5] - 合并采用私有化方式 每股极氪股份可选择2.687美元现金或1.23股吉利汽车股份作为对价 [5] 交易结构安排 - 极氪美国存托股份将从纽交所退市 成为吉利汽车全资附属公司 [1][5][6] - 私有化后Keystone Mergersub Limited将与极氪合并 极氪继续存续 [6] - 每股极氪ADS对应26.87美元现金或12.3股吉利美国存托股份作为对价 [5] 战略整合背景 - 极氪2024年5月10日在纽交所上市 但股价长期低于发行价 [6] - 吉利自2023年《台州宣言》推进"聚焦"和"整合"战略 已完成几何汽车并入吉利银河等系列整合 [6] - 合并是落实"一个吉利"战略重要步骤 将强化智能新能源汽车领域综合竞争力 [7] 财务协同效应 - 吉利上半年核心归母净利润66.6亿元 同比增长102% 单车利润达4724元提升37% [6] - 集团销售费用率降至5.6% 研发费用占比从5.1%下降到4.9% 研发投入总额从60亿元升至73亿元 [6] - 通过品牌合并实现采购规模扩大 供应链成本降低和研发资源集中 [6][7] 产品布局规划 - 合并后吉利汽车将全面覆盖燃油 纯电 插电混动 醇氢电动等多种动力系统 [7] - 完成从主流市场到中高端及豪华市场的战略布局 [7]