交易概述 - ESH Acquisition Corp 与 The Original Fit Factory 达成最终业务合并协议 交易将使合并后公司成为美国注册的上市公司 专注于健康与健身数字平台、联网设备和高端健身工作室的生态系统建设 [1][2] - 交易对 The Original Fit Factory 的隐含股权估值为5亿美元 原股东将获得新公司TOFF Holdings新发行的普通股作为交易对价 [1][3][5] - 交易预计于2026年第一季度完成 需经ESH股东批准及其他常规交割条件 [6] 公司战略与愿景 - The Original Fit Factory 旨在通过创新平台颠覆全球在线健身和可穿戴设备领域 计划为更多人提供创新产品、无缝服务和充满活力的社区体验 [4] - 公司核心业务涵盖技术、健身和健康领域 创新部门包括Reebok健身应用和Reebok智能戒指 过去三年实现强劲增长 [10] - ESH管理层认可The Original Fit Factory领导团队的战略愿景和过往业绩 包括与Reebok Fitness等建立战略联盟的能力 [4] 交易结构 - 交易将通过股权交换实现 The Original Fit Factory成为TOFF Holdings全资子公司 ESH并入TOFF Holdings子公司 [5] - 合并后实体将更名为"The Original Fit Factory, Inc." 并计划在纳斯达克上市 [3][5] - 交易预计为The Original Fit Factory提供全球增长战略所需资金 [3] 顾问与文件信息 - Paul Hastings LLP担任The Original Fit Factory法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP担任ESH法律顾问 [8] - 公司将向SEC提交S-4表格注册声明 包含初步代理声明和招股说明书 [12] - ESH是为合并等业务组合目的设立的特殊目的收购公司 [11]